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2018年兩會政策下鋼鐵行業發展形勢及未來趨勢展望

發表時間:2018-04-08 10:18

中力知識科技兩會政策解讀系列之二

永遠不要低估改革的決心,尤其是在傳統行業里。


3月5日,政府工作報告明確了2018年鋼鐵去產能目標:再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右;將繼續破除無效供給,堅持用市場化、法治化手段,嚴格執行環保、質量、安全等法規標準,化解過剩產能、淘汰落后產能。這些目標和要求,為鋼鐵行業進一步化解過剩產能,嚴控新增產能,嚴防“地條鋼”死灰復燃,持續、深入、持久地推進供給側結構性改革指明了方向。


以下是中力知識科技為您解讀兩會系列之二:2018年兩會政策下鋼鐵行業發展形勢及未來趨勢展望。


一、2018年鋼鐵去產能形勢分析


1、鋼鐵去產能力度再超預期

2018年政府報告中對于鋼鐵行業去產能設定的目標超出預期。在已經退出1.7億噸鋼鐵產能的基礎上,2018年要再化解3000萬噸產能,這顯示出國家在去產能方面的決心非常大。此前政府曾提出“十三五”到2020年中國要壓縮鋼鐵產能1億至1.5億噸目標,經過這2年大力推進,目前已化解過剩產能超過1.15億噸。今年繼續壓縮3000萬噸,這也意味著中國將提前實現五年上限目標。但相比前幾年,今年去產能的難度和挑戰也越來越大。


2、鋼鐵去產能取得的成績

2016年2月,國務院先后發布關于鋼鐵行業、煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見,一場聲勢浩大的去產能戰役正式打響。據國家發展和改革委員會副主任寧吉喆介紹,五年來共退出鋼鐵產能1.7億噸以上,其中近兩年力度尤其大,化解了過剩產能1.15億噸,而且取締了全部地條鋼。


我國鋼鐵產能一度高達12億噸,而實際產量為8億噸左右,但真正的市場實際需求僅僅有五到六億噸。過剩產能大規模出清,有效改善了供求關系,粗鋼產能明顯下降,帶動整個行業走出低谷。鋼材市場也擺脫鋼價不如白菜價的窘態,鋼鐵價格從2016年初開始有了明顯的上升趨勢,回升至合理價格區間。鋼鐵行業經營狀況也逐步回升至健康水平,整個鋼鐵市場迎來了新一輪的復蘇。工信部數據顯示,2017年,中國鋼鐵工業協會統計的重點大中型企業累計實現銷售收入3.69萬億元,同比增長34.1%,實現利潤1773億元,同比增長613.6%。截至去年前三季度,32家鋼鐵上市公司中27家凈利潤同比增幅在30%以上。上市煤炭企業33家中,凈利潤同比增幅在60%以上的有29家。


從全球來看,中國鋼鐵產量占世界一半,主動開展去產能不僅緩解了國內的產能過剩矛盾,也為世界鋼鐵產業供需平衡作出了重要貢獻。我國鋼材出口從2015年的1.2噸下降至2017年的7500萬噸,為改善全球鋼鐵產能過剩發揮了顯著作用。


3、鋼鐵去產能進入深水區階段

2018年,隨著中低端產能的退出以及“地條鋼”的取締,鋼鐵行業的去產能正式進入了深水區,其阻力和難度都越來越大。如何能夠在現有基礎上進一步推進供給側改革,進而完成3000萬噸的目標,是鋼鐵行業今年面臨的最大挑戰。


價格上漲增加了去產能的難度


工信部原材料工業司近期所發布的文章顯示,2017年,“地條鋼”產能在重拳打擊下得以全面取締,但隨著鋼材價格大幅上漲,“地條鋼”死灰復燃的可能性增加?!敖?,黑龍江、吉林等省已發生幾起‘地條鋼’死灰復燃案例”。工信部原材料工業司在其文中稱,要繼續將處置“僵尸企業”作為重要抓手,科學確定全年目標任務,堅持市場化、法治化原則,嚴禁新增產能,防范“地條鋼”死灰復燃和已化解的過剩產能復產。


另外,相較于嚴控新增,在處置僵尸企業或對其進行重組時,所面臨的債務問題,也即去杠桿,才是去產能工作中難度最大的,債務問題牽涉到金融機構或地方等多方面利益。但隨著鋼鐵行業效益全面好轉和國家供給側結構性改革的深入推進,相信未來鋼鐵業去杠桿會得到更多金融等部門的支持。


2018年將成為去產能的決勝之年。


二、鋼鐵去產能大背景下行業發展趨勢展望


如果2018年能達成3000萬噸去產能目標,鋼鐵行業基本可以提前完成“十三五”期間的去產能任務目標。預計未來行業調整的方向將由“去產能”向“兼并重組、提高行業集中度、產品升級、提高國際競爭力”方向轉變。


1、兼并重組、提高行業集中度

推動企業兼并重組,優化產業結構,是化解過剩產能的一個有效手段。2017年,鋼鐵行業出現了一些兼并重組的成功案例,如沙鋼重組東北特鋼等。寶鋼集團與武鋼集團的重組拉開了鋼鐵行業兼并重組浪潮的帷幕,減量化兼并重組與提高產業集中度將成為鋼鐵行業今后一段時期的主旋律。


從集中度來看,鋼鐵行業集中度仍很低。中國鋼鐵行業CR10從2011年的49.2%下滑到2017年的36.9%,CR4在2017年也僅為21.9%。而在國外,2015年,美國前四大鋼鐵企業產能集中度占比達70%,日本前四大鋼鐵企業產能集中度更是高達83.3%。


中鋼協副會長遲京東在兩會上透露,由鋼協牽頭起草的《鋼鐵工業轉型升級戰略和路徑》近期將公布。按中國鋼鐵工業“十三五”規劃目標,未來60%-70%的鋼鐵產量將集中在10家左右的大集團及若干家專業化的鋼鐵集團。


展望未來,鋼鐵行業在兼并重組方面將出現以下幾個趨勢一是在供給側結構性改革以及“十三五”規劃的產業集中度指標(2020年鋼鐵行業前10家企業產量占比60%)壓力下,地方政府會主動推動企業進行兼并重組,掀起行政化兼并重組浪潮。二是將出現由行業龍頭主導的兼并重組,或將形成強強聯手、強弱并購、跨區域的體量巨頭。三是產業協同,即產業鏈縱向整合、橫向連接的企業兼并重組會對未來企業提升供銷集中度和話語權、提高資源配置效率、走高端化發展路線產生極強的吸引力,可能會成為重組的重點發展方向。只有推動有效的兼并重組,才能精準化解過剩產能,也才能使行業擺脫無序競爭和惡性循環,從而使資源得到優勢互補和充分利用。


2、產品升級、提高國際競爭力

以汽車板為例,寶鋼股份的汽車板占據了國內60%的市場份額,汽車板也是公司的拳頭產品之一。然而,汽車板行業開始向輕量化和超高強鋼發展。目前,國際主流車型各類高強鋼占車身材料比例已達70%以上,中國車身高強鋼使用比例則不到50%,在超高強度和先進高強度鋼方面更是大幅落后,國際新車型屈服強度在550Mpa以上的超高強鋼板占30%以上,中國車身使用比例僅5%。


3月5日,李克強總理在政府工作報告中指出,加快建設創新型國家,把握世界新一輪科技革命和產業變革大勢,深入實施創新驅動發展戰略,不斷增強經濟創新力和競爭力。鋼鐵工業作為最主要的原材料工業,是供給側結構性改革的排頭兵。鋼鐵工業應通過加快技術創新,打造創新型鋼鐵企業,以最低的資源、能源消耗,最低的環境生態負荷,以最高的效率和勞動生產率向社會提供足夠數量且質量優良的高性能鋼鐵產品。


我國經濟發展已由高速增長階段轉向高質量發展階段,鋼鐵產業發展必須擺脫過去發展的老套路,緊緊抓住深化供給側結構性改革主線,全面轉變思維方式、創新發展模式,著力在推動高質量發展上下功夫。全行業一定堅定不移地深化供給側結構性改革,堅決淘汰落后產能、化解過剩產能,堅持創新驅動、轉型轉產,要通過提高全要素生產率和實施創新驅動發展戰略,持續推進傳統產業結構優化,全面提高產品質量,不斷培育新的增長點,真正實現經濟發展的質量變革、效率變革和動力變革,讓“中國制造”升級為“中國質造”,全力推動我國由“鋼鐵大國”向“鋼鐵強國”邁進。


中國工程院王國棟院士指出:當前我們鋼鐵行業特別應根據需求導向,抓緊進行鋼鐵工業的結構調整和轉型升級。我們要針對鋼鐵行業各類工藝、各條產線、各種產品,以“工藝綠色化、裝備智能化、產品優質化”為準繩,進行全行業地毯式的系統排查、研究,找出污染環境、影響裝備穩定、制約產品質量提升的共性瓶頸問題,有針對性地開發關鍵共性技術,對產線進行“靶向式”改造,提升鋼鐵行業“工藝綠色化、裝備智能化、產品優質化”的整體水平。我們必須結合國際發展趨勢和市場的需求,進行基礎研究和應用基礎研究,加強原始創新,開發以綠色、智能、優質為特色的原創性、顛覆性鋼鐵生產新技術、新工藝、新產品,滿足我國新時代發展過程中對高端、先進鋼鐵產品的需求,促進我國產業邁向全球價值鏈中高端,占據鋼鐵行業發展的領跑位置,培育世界級先進鋼鐵產業集群,提高國際競爭力。


三、鋼鐵去產能大背景下企業發展策略


隨著我國經濟進入新常態,未來企業發展將更加注重“品質”和“質量”,而去產能正是企業轉型、提質的必經之路。就整個行業來說,做好新舊動能轉換、提高供給質量是供給側結構性改革的主攻方向。鋼鐵行業要大力推廣GB/T1499.2-2018鋼材新質量標準,同時加大淘汰落后產能的力度。


鋼鐵企業必須認識到,當前,中國粗鋼產量已經占到世界的一半。我國鋼鐵產量不可能再像原來一樣高速增長,鋼鐵行業應逐漸由原來的增量發展階段向減量發展階段過渡,由原來的規模擴張階段向集約高效發展階段過渡。這一方面是由于市場容量的有限性,另一方面是由于去產能促進了鋼鐵產業結構調整,推動了內生增長。此外,從對外經貿關系的角度來看,鋼鐵領域是美國、歐盟對華貿易政策的重大關切點,是外貿摩擦的“重災區”。因此,從各方面來看,傳統的粗放模式都不符合國家基本利益。企業應堅定信念,克服一切障礙,堅定不移地將去產能進行到底,同時加大綠色制造、智能制造投入,著力補齊短板,促進全行業實現高質量發展。


鋼鐵企業只有朝著生態轉型、結構性改革、高質量發展的方向轉變,才能在激烈的市場競爭中闖出一條生路。鋼企尤應牢記,“天上不會掉餡餅”。在激烈的市場競爭中只有用足政策,求新求變上檔次跨入現代企業行列,才能在優勝劣汰的市場博弈中,為自己贏得生存和發展。


四、鋼鐵企業應加強股權激勵制度的實施


股權激勵作為現代企業制度的一項重要制度,在當前經濟競爭環境中,發揮著越來越重要的作用。


股權激勵,是企業為了激勵和留住核心人才而推行的一種長期激勵機制,是目前最常用的激勵員工的方法之一。股權激勵主要是通過附條件給予員工部分股東權益,使其具有主人翁意識,從而與企業形成利益共同體,促進企業與員工共同成長,從而幫助企業實現穩定發展的長期目標。


鋼鐵企業未來在轉型升級和向高質量發展的過程中,股權激勵將發揮巨大的作用。中力知識科技作為一家在股權激勵領域擁有豐富實戰經驗與諸多研究成果的公司,可為鋼鐵企業提供專項定制的股權激勵與系統實戰的解決方案,鋼鐵企業構建完善的現代化股權激勵制度。



文章分類: 研究報告
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